資産形成コンサルタント 対策問題集 全350問（PDF版）

資産形成コンサルタント_問題集.pdf

資産形成コンサルタント試験に向けた、全350問の対策問題集です。

■ 2026年12月1日施行のiDeCo改正に対応しています

iDeCoは2026年12月1日に、拠出限度額と加入可能年齢の改正が施行されます。
たとえば企業年金のない会社員の拠出限度額は月23,000円から月62,000円に、
加入可能年齢は65歳未満から70歳未満に変わります。

本書では改正前と改正後の両方を収録し、設問文に「いつ時点の制度か」を
明記しました。改正をまたぐ時期の受験でも、そのまま使えます。

■ 第1章は金融庁の公的文書を出典にしています

出題分野のひとつ「顧客本位の営業の心構えと枠組み」については、
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」（2024年9月26日改訂版）を出典とし、
原則の文言をそのまま引用して作問しました。
言い換えていないため、原文と照らし合わせながら学習できます。

■ 本試験と同じ四肢択一で作っています

本試験は90分・40問・4肢択一のコンピュータ試験です。
本書も四肢択一とし、選択肢の記号をア〜エに揃えました。

■ 収録内容（全7章・350問）

第1章　顧客本位の業務運営の原則（50問）
　　　原則1〜7、コンプライ・オア・エクスプレイン、プロダクトガバナンス補充原則
第2章　資産運用の基礎（リスクとリターン）（50問）
　　　標準偏差、単利と複利、72の法則、名目と実質、分散投資、ドル・コスト平均法
第3章　資産形成の制度（NISA・iDeCo）（50問）
　　　新しいNISAの各枠と非課税保有限度額、iDeCoの拠出限度額（改正前・改正後）、税制
第4章　ポートフォリオ理論（50問）
　　　効率的フロンティア、相関係数、CAPM、ベータ、シャープ・レシオ、資本市場線
第5章　証券投資の知識①（株式・債券）（50問）
　　　PER・PBR・ROE、配当利回り、金利と債券価格、最終利回り、格付け、個人向け国債
第6章　証券投資の知識②（投資信託ほか）（50問）
　　　基準価額、信託報酬、分配金と元本払戻金、ETF、J-REIT、目論見書
第7章　ケース・スタディと顧客対応（50問）
　　　適合性の原則、断定的判断の提供の禁止、高齢顧客への配慮、利益相反、苦情対応

■ この問題集の特徴

・全350問・137ページ。一問ごとに解説をつけています
・計算問題は、電卓を使わずに解ける数値で作成しています
・「誤りを選ぶ問題」には設問の冒頭に【誤りを選ぶ問題】と表示しています
・巻頭に「この試験について」のページを設け、出題数・試験時間・合格基準をまとめています

■ こんな方に

・出題分野ごとに区切って、順番に潰していきたい方
・演習量を増やしたい方
・制度改正の前後をどちらも押さえておきたい方

■ ご注意

本資料は個人が作成したオリジナルの学習補助教材であり、
公益社団法人日本証券アナリスト協会が公表する公式資料ではありません。
本書は過去問集ではなく、公開されている試験情報、金融庁等が公表する公的文書、
および確立された学術理論に基づいて作成したオリジナル問題集です。
本書は制度と理論の解説を目的とするものであり、
特定の金融商品の購入を勧めるものではありません。
制度の内容および数値は2026年9月時点で確認したものです。
制度改正により変更される場合がありますので、
最新の情報は各制度の公式サイトでご確認ください。
内容を用いたことによる試験結果について、作成者は責任を負いかねます。
学習目的以外での複製・転載・再配布・第三者への譲渡はお断りいたします。

■ 形式
PDF（A4・137ページ・約1.9MB）
ご購入後、ダウンロード用のリンクをお渡しします。
スマートフォン・タブレット・PCでご覧いただけます。印刷も可能です。

全てのお支払い方法